В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её завистливые сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали безраздельной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать его возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана.
