В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не случается двойной удар. После обычной молодёжной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на след, ни одного свидетеля. А в ту же самую ночь на окраине города в собственном доме зверски убивают мужчину. Все улики указывают на хозяина — молчаливого одиночку Виктора Семёнова. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Алексею Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела, навязанные ему одновременно, — не случайность. Пропажа высокопоставленной дочки и убийство маргинала в одну ночь в маленьком городе? Слишком удобно. Давление сверху с требованием быстро найти Надю и закрыть дело об убийстве «очевидного» преступника нарастает. Но чем глубже Журов копает, тем больше обнаруживает странных пересечений между жизнью «золотой» молодёжи из партийной элиты и затворником Семёновым, чьё прошлое оказывается совсем не таким, как в личном деле. Капитану предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок лжи, где правда может оказаться опаснее любого убийства.